1 These zu KI

Mit über 80% Rendite seit Beginn des Jahres haben die Speicherchip-Hersteller SK Hynix und Micron noch besser performt als NVIDIA, Broadcom oder sogar Oracle.

Das passt zur These des Tech-Investors Josh Wolfe, die wir hier Ende 2024 geteilt haben.

Vor Kurzem war er im Odd-Lots-Podcast von Bloomberg zu Gast und hat seine These dort nochmal bestätigt - obwohl die Aktien schon so gut gelaufen sind.

Die Kurzfassung: Aus seiner Sicht werden mehr und mehr KI-Anwendungen direkt auf den Endgeräten stattfinden - also zum Beispiel auf dem Smartphone. Weil die Modelle effizienter werden, braucht es dort auch nicht mehr so viel Rechenleistung. Aber KI-Anwendungen brauchen viel Speicher, um komplexe Denkprozesse zu durchlaufen.

Seine These also: Die Nachfrage nach den Speicherchips wird schneller steigen als nach den KI-Chips, die NVIDIA und Co. liefern.